邪恶的谢赫·贾法尔（Sheikh Jafar）密谋让巴格达哈里发的继承人泽拉公主（Princess Zeila）爱上他。然而，他的计划被年轻的宫廷音乐家阿明（Amin）挫败了，阿明得到了神灯精灵的帮助。