17岁的高二学生吉冈春（池胁千鹤 配），这个早晨糟糕透顶。她因迟到被批评，而这一幕还被暗恋的男生町田君看到。一次放学途中，春用棍网球球救下了一只猫，令她惊愕的是，这只猫竟幻化成人类模样，礼貌致谢后神秘消失。而这不过是一连串奇遇的开端。 当晚，春家门前聚集了众多不知从哪来的猫咪，“猫王国度”的猫国王在庞大的“猫”方阵中现身，告知春白天救下的小猫是猫国王子。为表感谢，猫国不断给她送礼物（甚至有老鼠），还邀请春到猫王国做客，猫国王希望她能嫁给猫王子。无助的春向“猫咪事务所”的猫男爵（袴田吉彦 配）求助，结识了肥猫胖胖和乌鸦多多。 突然，春被一群猫强行带去猫国，猫男爵、胖胖和多多紧随其后进入。在舒适的猫国里，春渐渐长出猫胡须和猫耳朵，眼看就要变成真正的猫。在猫王的阻拦下，春、猫男爵和胖胖拼命冲向迷宫出口，他们要让春在天亮前回到人类世界，否则春将永远变成猫。