五月是个可爱的小女孩，遗憾的是因弱视必须戴眼罩矫正视力。这一生理缺陷让她在学校操场上沦为被嘲笑和异样看待的对象，导致她与社会隔离，交不到任何朋友。针对女儿的孤独状况，母亲做了个叫苏西的娃娃，装在玻璃框里送给五月，并告诉女儿：“要是找不到朋友，就自己造一个。”五月听从母亲建议，常和娃娃苏西说话。 五月（安吉拉·贝蒂斯 饰）成年后，在一家兽医院当助手，她的寂寞感愈发难以忍受。一次在咖啡厅，她看到正在午睡的英俊邻居小伙子亚当，情不自禁地抚摸他的手，五月迷恋上亚当的手，觉得那是他身体最美的部分。亚当大学辍学后成为一名电影人，他邀请五月观看自己拍摄的一部低俗影片。影片中一对夫妇从最初温柔亲吻演变成相互残害。看完电影后，亚当和五月即将发生性关系时，五月模仿电影里残忍的吻，把亚当的嘴咬出了血。亚当认定她太过古怪，便彻底抛弃了五月。 为了自我安慰，五月转而向兽医院的女同性恋同事波莉寻求慰藉，波莉有好看的脖颈，她的伴侣安布罗西亚长着美腿。当五月对新朋友表达的感情得不到回应时，心理失常的五月仿佛听到娃娃苏西的声音，这声音指引她做出可怕的事。