卡拉（艾曼纽·德芙 饰）是一家公司的文秘，患有耳疾，不戴助听器听力很差，但她拥有读唇语的特殊本领，能通过观察人们的唇形变化知晓对方话语内容。因工作繁忙，卡拉需要一名助手，职介所给她推荐了小伙子保罗（文森特·卡索 饰）。保罗有入狱前科，举止粗野且文化程度不高，认识卡拉不久便想与她发生关系，虽遭卡拉拒绝，但还是被留了下来。卡拉教导保罗做秘书工作，保罗进步显著，二人很快成为工作上的好搭档。 卡拉在一个项目上投入大量精力和时间，一心想取得成功，不料该项目轻易被人夺走。愤怒的卡拉让保罗去偷项目资料，保罗起初拒绝，最终还是帮她完成了。卡拉拿到资料后，很快夺回了项目。这次事业上的成功得益于保罗的帮助，两人关系更进一步。 保罗的债主（奥利弗·古尔迈 饰）找到他，先将其暴打一顿，然后要求他去夜总会干活还债。保罗到夜总会后，发现债主及其同伙常在一个房间里商议事情，便让卡拉用望远镜读他们的唇语。卡拉破译了债主的一项阴谋，还帮保罗从那个房间拿走了一大笔钱。保罗因此被债主视为嫌疑犯，遭受了不少皮肉之苦。此时，卡拉读唇语的特殊技能再次派上用场，她通过望远镜读懂保罗让她离间债主及其同伙以助他脱身的话。卡拉照做，成功离间了债主和同伙，保罗得以脱身，两人最终拥抱在一起。