25年前，也就是电影情节开始的25年前，仙女艾奥兰丝（Iolanthe）爱上了大法官（Lord Chancellor）。根据仙女律法，艾奥兰丝因此必须被处死，但仙女女王将她的刑罚改为流放。艾奥兰丝生下了一个儿子，斯特雷丰（Strephon），他是半仙半人。他爱上了大法官法庭监护下的少女菲莉丝（Phyllis），而菲莉丝还吸引了……