夜晚，在俯瞰着纽约灯火的工作室里，著名摄影师比尔·戴蒙德（Bill Diamond）编造故事和童话，以驱赶记忆中不断浮现的恶魔。其中一个故事的主角是马克（Mark），他是一位才华横溢的摄影师，独自居住在日内瓦湖畔一座曾经是他工作室的教堂里，心怀怨愤，与世隔绝。马……