影片对加拿大国家电影委员会（National Film Board of Canada）的动画电影、所采用的技术以及运用甚至有时发明这些技术的男女们进行了详尽回顾。纪录片片段对这些技术加以阐释，加拿大国家电影委员会影片的剪辑则展现了通常令人惊叹的成果。主题涵盖诺曼·麦克拉伦（Norman McLaren）、手绘电影与动画技巧、20世纪40年代“一起唱”的动画片歌曲、亚历山大·阿列克谢夫（Alexandre Alexeieff）的针幕动画以及伊芙琳·兰巴特（Evelyn Lambart）的童话即兴创作。