电影由一系列情节组成，在创作者看来，这些情节并非零散的，而是构成了一个“完整且连贯的故事”：1610 年，莫斯科的贵族们与盖特曼·若尔凯夫斯基签订协议，约定选举波兰王子瓦迪斯瓦夫为俄国沙皇，条件是他要皈依东正教。一个来自莫斯科的使团，由罗斯托夫大主教菲拉列特和公爵В……率领。