战争第一天，小小提琴手瓦西里成了孤儿。他在白俄罗斯西部的村庄里四处徘徊找食物，后来加入了一支游击队。年轻的瓦西里凭借拉小提琴分散法西斯纠察队士兵的注意力，为在铁路桥上采矿的工兵小组打掩护。之后，瓦夏和支队的游击队员马克西姆被派去执行破坏军事梯队的行动。火车成功爆炸后，马克西姆被德国巡逻队抓走。瓦夏在最后关头躲进了教堂。教堂管风琴手弗兰克把瓦夏藏起来，让进入教堂的巡逻队没发现他，还帮他救出了马克西姆。战争结束几年后，在华沙的一个年轻表演者节上，瓦西里和弗兰尼克相遇了。